数字经济飙升，下只英飞拓将现身？（附带受益公司）

蓝色绿茵战场

2023年的第一个交易日，指数喜迎开门红，两市再现百股涨停，不知各位吃到了多少肉，成交额与节前明显开始放大7888亿，看到了信心不断恢复的希望。板块方面除了大消费之外，几乎所有的方向都在涨，尤其是掀起涨停潮的数字经济方向，稍后我们重点聊一聊这个方向明天怎么做。先来提醒一下大家，对于指数这块，这里预期暂时不要太高，指数在这里大概率是走ABC三段式的下跌结构，反弹突破3098点后，看看上攻力度如何。如果减弱，要谨防回调的可能。当然，即便回调也不用担心，因为C段下跌完成后，本轮调整也即将结束，指数型行情将开启。也就是说，目前指数还差一个结构才完整。


来说重点了，今天百股涨停背后的贡献者那要归功于数字经济了，英飞拓23天13板，久其软件7天4板，安妮股份4天3板，佳力图、南天信息、深桑达A等多股也纷纷涨停。基本都出于此。
像英飞拓，上市12年亏12亿，净资产却翻10倍。一年内涨停次数更是有20余次，其中10次发生在了今年12月。从10月11号截止到今天收盘，股价即将翻三倍。简直是踏上了东风后枯木逢春。会不会出现第二个英飞拓、第二个久其软件呢，大有可能。我们先来看看今天这波涨停潮原因如何？


在数字经济整体产业中，数据要素这一方向呈现出更多的确定性，成为数字经济发展的核心抓手。随着中国经济转型升级的深入发展，我国数字经济在三大产业渗透率逐年提升，成为重要经济增长推动力。而顶层设计对数字经济产业的逐步赋能，也写在愈加密集发布的相关政策里。
催化上，行业去年底到现在支持政策不断，例如“数据二十条”、数据确权、金税四期、财政补贴、中国特色估值、政务大数据等。

给大家做简单梳理：　 12月19日，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》提出，充分认识和把握数据产权、流通、交易、使用、分配、治理、安全等基本规律，探索有利于数据安全保护、有效利用、合规流通的产权制度和市场体系，完善数据要素市场体制机制，促进形成与数字生产力相适应的新型生产关系。
　　12月9日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》，明确企业可将符合会计准则要求的内部使用的数据资源，确认为无形资产，日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，确认为存货。民生证券认为，数据要素市场化是计算机行业的“股权分置改革”。
　　10月28日，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出要加强数字政府建设。国家税务总局局长表示，2022年12月31日前，基本完成金税四期的开发工作。


目前看来，十月初市场的主线数字经济又回来了，最近看到一个观点：数字经济投资与“能源战略”有些相似可做对比。
　　新能源大涨两年的背后也是基于产业链不同领域出现不同的政策支持、量级高增，纵向传导到产业链上下游环节，再横向带动其他(例如从电池产业链，到光伏产业链、储能产业链；现在的数字经济也有那个味道，可能从信创产业链，到数据要素产业链、数据中心产业链等)，如果捋清了这个传导逻辑，后续机会可以借鉴了。


当然，信创是支撑数字经济发展的基石，今年将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年。按照“板块轮动“规律，预计后续“信创”扩散会开启新一轮行情。
　看这两天的表现，像广联达、金山办公等已经开始走去世了，如果按照“板块轮动“规律，后续“信创”扩散会开启新一轮行情。
受益标的：1) 信创软件：太极股份、金山办公、中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。 2) 信创硬件：海光信息、中科曙光、中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。
相关的通信板块观点及推荐逻辑
1）低估值、高股息，必选消费属性强的电信运营商（A+H）板块：中国移动、中国电信、中国联通；
2）低估值成长依旧的主设备：紫光股份（华西通信&计算机联合覆盖）、中兴通讯；
3）东数西算产业链中IDC、光模块板块：光环新网、奥飞数据、新易盛、天孚通信、光迅科技、中际旭创等；
4）高成长物联网模组及能源信息化板块：移远通信、朗新科技（华西通信&计算机联合覆盖）、威胜信息等；
5）10G-PON及家庭宽带设计产业链：平治信息、天邑股份等；
6）其他个股方面：海格通信（北斗三号渗透率提升）（华西通信&军工联合覆盖）、新雷能（华西通信&军工联合覆盖）、TCL科技（面板价格触底）（华西通信&电子联合覆盖）、七一二（军工信息化）、金卡智能（华西通信&机械联合覆盖）等。
中长期产业相关受益公司
1）设备商：中兴通讯、烽火通信、海能达、紫光股份、星网锐捷等；
2）军工通信：新雷能、七一二、上海瀚迅、海格通信等；
3）光通信：中天科技、亨通光电、中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技等；
4）卫星互联网：雷科防务、震有科技、康拓红外等；
5）5G应用层面：高鸿股份、光环新网、亿联网络、会畅通讯、东方国信、天源迪科等；
6）其他低估值标的：平治信息、航天信息等。
最后，新年要有新气象，不好的都已过去，惊喜即将来临，在到来的2023年，希望端姐说财经陪伴大家，输出更多听得懂、看得明白的市场投资机会！
关注端姐说财经，2023一起股市长红！